Restråstoff fra norsk vårgytende sild (NVG-sild) til konsum: Fokus på buklist og filetavskjær

Prosjektet er delt i fire arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Karakterisering av råstoff og kartlegging av mulige produktvarianter
I første fase av prosjektet innhentes tilgjengelig litteratur og informasjon om råstoffkarakterisering, kvalitet, og produktutvikling for restavskjær fra pelagisk fisk. FoU-arbeid er utført både nasjonalt og internasjonalt innenfor dette området, og forskningsoppsettet i uttestingen må baseres på resultat fra tidligere arbeid, anbefalinger og næringsaktørene sine erfaringer.

En vil etablere samarbeid med utstyrsleverandøren Baader Norge i uttestingen av farsemaskin til restråvarer. Baader har stilt en egnet maskin til disposisjon for dette arbeidet. Det vil bli utført holdbarhetsstudier med måling av kimtall (indikator på produktets mikrobiologiske kvalitet) for enkelte serier.

Aktivitet 1: Beskrivelse av produktene fra produksjonslinjen
• Størrelse, fasong, snittflate/kutting
• Vedheng av innmat, farge, buktæring
• Kjemisk karakterisering

Aktivitet 2: Holdbarhetsvurdering av ferskt og fryst råstoff
• Måling av oksidasjon og kimtall
• Sensorisk vurdering

Aktivitet 3: Uttesting av ulike produksjonsmetoder
Følgende produktvarianter kan være aktuelle:
• Naturell/farse
• Marinering
• Hermetisering
• Røyking

Aktivitet 4: Teknologi – følgende uttestinger kan være aktuelle
• Uttesting av farsemaskin for buklist og “bits and pieces”.
• Småskala uttesting av pin bone-maskin.

Metodikk
• Sensoriske målinger av kvalitet.
• Logging av temperatur i prosesslinja for å avklare forholdet   mellom kvalitet, tid og temperatur.
• Utbyttemålinger.
• Kjemisk analyse av fettinnhold, fettsyreprofil, kimtall og oksidasjonsparametere (TBARS og mikro peroksydtall).

Arbeidspakke 2: Markedskartlegging
I markedskartleggingen vil en først gå ut bredt og se på markedsmuligheter for produktene både i Øst-Europa og i Asia. For å få mest mulig resultat fra de ulike markedene vil en benytte Innovasjon Norge sine kontor og nettverk i de ulike landene. Innovasjon Norge vil bistå med oppfølging i følgende markedsgrupperinger:
1. Russland, Polen Tyskland, Ukraina og Kazakhstan
2. Andre østeuropeiske land: Ungarn, Tsjekkia, Romania, Bulgaria og Tyrkia
3. Asiatiske land: Korea, Kina og Japan

En vil starte markedsarbeidet med å kartlegge hva som skjer med avskjær og restråvarer av sild i de store sildeprodusentlandene som Tyskland, Russland og Ukraina. Det er viktig å få klarhet i hva restråstoffet i de ulike markedssegmentene anvendes til idag, hvilke produkter som finnes, og hvordan produktene konsumeres og omsettes. Under initieringsprosessen for prosjektet har flere polske bedrifter signalisert stor interesse for å delta i prosjektet. Flere har allerede sagt seg villige til å være med på uttestingen.

Gjennom markedskartleggingen skal en belyse følgende tema:
• Hvor mye NVG-sild importeres fra Norge?
• Hvilke produkter anvendes silden til?
• Hvor mange bedrifter bearbeider sild?
• Hvordan benyttes restråstoff av sild?
• Markedsbehov for produkter for buklister og filetavskjær.
• Telefonintervju med de 3–4 mest aktuelle bedriftene i hvert land.
• Informasjon om produktspesifikasjoner (størrelse, konsistens, fettinnhold, emballasje, sesong).
• Tollbarrierer og kvoter på marinerte produkter.

Det kan oppstå funn og resultat i det innledende markedsarbeidet som medfører at en vil omprioritere hvilke land som skal undersøkes i den innledende fasen.

For å oppnå best mulig resultat vil markedsarbeidet bli utført trinnvis. En vil sortere landene i ulike grupper og arbeide systematisk i hver gruppe før en går videre til neste geografiske gruppe. Denne metodikken velges for å gjennomføre markedskartleggingen og oppfølging av enkeltbedrifter fortløpende. Erfaring har vist at det er uheldig å vente for lenge med å følge opp enkeltbedrifter. Om prosessen tar for lang tid kan bedriftene miste interessen eller finne nye leverandører. De geografiske gruppene er delt inn etter ulike kategorier som viktig importland for NVG-sild, videreforedling, produktutvikling, kjøpekraft og tradisjon for sildekonsum. Landene i hver gruppe har likhetstrekk når det gjelder import, foredling og konsum av sild. At en deler opp markedsarbeidet trinnvis vil også gi synergier med at en høster erfaringer og resultat fra et geografisk område som en kan dra nytte av i de andre landene.

Eksporten er økende for norsk makrell i Kina. Foreløpig er den kinesiske sildeimporten forholdsvis lav. I Japan og Kina har en tradisjon for utnyttelse av restråstoff og har fokus på helsemessige egenskaper i sjømatproduktene. Stort innhold av omegarike fettsyrer i sild kan være et markedsfortrinn i disse markedssegmentene. I Kina og Japan skal en i tillegg til Innovasjon Norge (IN) sine kontorer samarbeide med bedrifter som har vært Møreforsking sine samarbeidspartnere i tidligere prosjekter. Utvalgte bedrifter i Kina og Japan er allerede kontaktet, og har meldt sin interesse for å delta i uttestingen. I utvelgelsen av respondenter vil en i tillegg inkludere eksisterende kunder til Fosnavaag Seafood AS og Grøntvedt Pelagic AS.

En vil samarbeide med IN sitt tverrgående Team Marine i Øst-Europa. INs kontor i Warszawa vil koordinere og lede markedsarbeidet i Øst-Europa. Gjennom samarbeidet med IN vil det bli organisert markedsreise/workshop mellom de norske bedriftene og aktuelle kunder i eksportmarkedet. Informasjon om eksisterende produkter/substitutter, prisnivå i ulike segment, aktuelle kunder og grossister, og potensielle inngangsbarrierer er eksempler på informasjon som er relevante å innhente i dette arbeidet. IN har et stort nettverk med aktuelle bedrifter i målmarkedene og vil være en viktig døråpner for å få innpass for disse produktene.

Det hadde vært en ideell situasjon om bedriftene i prosjektet kunne utvikle nye produktvarianter i samarbeid med utenlandske produsenter. Et slikt samarbeid ville medføre at produktutviklingen ville bli en del av markedstilpassingen. For å øke bedriftene sin markedsinformasjon vil en prøve å gjennomføre bedriftsbesøk i utvalgte markedsnisjer. Flere polske produsenter har allerede signalisert at de ønsker å teste ut produktet. For å få innsikt i hvilke produktkategorier og produktmuligheter restråstoffet har, er de viktig at bedriftene møtes for diskutere produkt- og samarbeidsmuligheter. Det er viktig at slike møter gjennomføres i en tidlig fase av prosjektgjennomføringen.

Aktivitet 1: Produktdataark
• Det vil bli utarbeidet produktark/markedsmateriell med bilder og informasjon om produktet/-ene. Materiellet skal benyttes aktivt i markedsarbeidet og vil bli oversatt til språkene i de viktigste markedene.

Aktivitet 2: Markedskartlegging
Bred markedskartlegging i mange marked for å avdekke potensialet for salg av buklist fra sild og “bits and pieces” fra filetbitproduksjon.

Aktivitet 3: Etablere samarbeid med bedrifter
• Intervju med videreforedlingsindustrien på hel sild i utvalgte marked.

Metodikk
• Intervjuguide for bedrifter
• Personlig intervju

Arbeidspakke 3: Uttesting av produktene i markedene
Som en oppfølging av markedskartleggingen i arbeidspakke 2 skal en gjennomføre markedstest i de tre mest interessante markedene fra markedskartleggingen.

Med bakgrunn i resultatene fra markedskartleggingen, samt bedriftene og Møreforsking sine nettverk og kontakter i markedet, vil en i fellesskap bestemme hvilke markeder/segmenter som bør prioriteres, samt hvilke produktvarianter (ferskt/fryst, marinert, emballering, størrelse) som skal testes ut i markedet. Det kan være aktuelt å sende prøver av både ferske, marinerte og fryste produkt. Vareprøver sendes til de aktuelle respondentene, sammen med spørreskjema. Det vil bli gjennomført spørreundersøkelse og oppfølgende intervju etter uttestingen, hvor en vil kartlegge interessen for produktene og hvilke kriterier som må tilfredsstilles for at aktørene vil inkludere produktene i sine porteføljer. Dette omfatter faktorer som produktkvalitet, emballasje, pris, sesong, markedspotensial og logistikkløsninger. Uttestingens omfang vil bestemmes blant annet på bakgrunn av hvilke segmenter og markeder som velges ut.

IN sitt kontor i Warszawa vil koordinere arbeidet i de utvalgte markedene, ha ansvaret for relasjonsbygging, kunnskapsoverføring og oppfølging og dialog med bedriftene som deltar i uttestingen. Møreforsking vil organisere de norske bedriftene sin produksjon og forsendelse av produktprøver og delta aktiv i uttestingen.

I arbeidet med å finne potensielle aktører for uttesting vil det være aktuelt å delta på ulike sjømatmesser, som blant annet European Seafood Exposition i Brüssel, Belgia, Polfish i Gdansk, Polen, og China Fisheries & Seafood Expo i Qingdao, Kina. En vil undersøke om det finnes andre aktuelle sjømatmesser i målmarkedene. Direkte kontakt med aktørene, hvor en kan formidle informasjon om prosjektet, anses å være en formålstjenlig kanal for å finne nye kunder og respondenter.

Aktivitet 1: Produksjon av produktprøver av buklist og “bits and pieces”

Aktivitet 2: Markedstest
• Uttesting av produktene i de 3 mest lovende markedene.

Metodikk
• Spørreundersøkelse i forbindelse med uttestingen
• Personlig intervju med respondenter

Arbeidspakke 4: Implementering i bedriftene
Dersom en oppnår positive resultater i produkt- og markedsutviklingen skal disse implementeres i bedriftene. Viktige oppgaver er å bidra med etablering av forretningssamarbeid med aktuelle kunder i testmarkedene. Hjelp til etableringen av kommersiell og lønnsom produksjon/omsetning av produktene vil stå sentralt. IN har allerede gitt positive signal om det kan være aktuelt å finansiere implementeringsarbeidet gjennom et Marint verdiskapingsprogram (MVP)-prosjekt.

Organisering
Prosjektet består av følgende samarbeidspartnere:

Fosnavaag Seafood AS
Runar Støylen er prosjektansvarlig. Selskapet er ansvarlig for produktprøvene som skal sendes ut av buklister, herunder produksjon, emballering og transport/leveranse.

Grøndtvedt Pelagic AS
Ole Andre Nilsen er ansvarlig. Selskapet er ansvarlig for produktprøvene som skal sendes ut av “bits and pieces”, herunder produksjon, emballering og transport/leveranse.

Innovasjon Norge (IN)
Aleksandra Buczkowska i Warszawa er ansvarlig for å koordinere INs markedsarbeid i prosjektet. INs utekontor i mange land vil bli involvert i uttestingen.

SINTEF Fiskeri og havbruk
Stein Ove Østvik er prosjektansvarlig for FHF-prosjektet “Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild: Fase 1” (FHF-900691). En vil koordinere arbeidet i de to restråstoffprosjektene og ha felles styringsgruppe for prosjektene.

Møreforsking Marin
Margareth Kjerstad er prosjektansvarlig ved Møreforsking Marin. Wenche Emblem Larssen, Grete Hansen Aas og Bjørn Tore Nystrand vil delta aktivt i gjennomføringen. Møreforsking Marin er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, inkludert utarbeidelse av spørreskjema/intervjuguide, opplegg for uttesting, databehandling samt oppfølging av sentrale respondenter/grossister. I tillegg legges ansvaret for rapportering til institusjonen. Møreforsking Marin vil også koordinere arbeidet med IN.

Det legges vekt på god, tett og jevnlig koordinering mellom dette prosjektet og teknologiprosjektet “Teknologi for fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra sild: Fase 1”. For å oppnå best mulig resultat og synergieffekter er det viktig å koordinere arbeidet i disse to prosjektene, spesielt arbeidet med råstoffkarakterisering.

En ser for seg at Møreforsking Marin vil delta i forsøkene i sorteringsprosjektet. Prosjektleder av “teknologiprosjektet” vil få løpende informasjon om markedets sine produktspesifikasjoner for produktene. Kostnadene for vårt arbeid i forsøkene vil bli dekket utelukkende gjennom prosjektet Møreforsking leder.

Bedriften Nergård Bø, har sagt seg villig til å stille sitt anlegg til disposisjon for uttesting og utprøving i “teknologiprosjektet”. Forsøkene med karakterisering av råstoff i arbeidspakke 1 kan gjennomføres helt eller delvis i denne bedriften. Alternative løsninger er at dette arbeidet blir gjennomført hos Grøndtvedt Pelagic eller Fosnavaag Seafood. Bedriftene vil i felleskap bestemme hvor de enkelte forsøkene skal gjennomføres.